Attività senza telefonata

Non tutte le attività partono da una chiamata fatta dal CRM. Con la freccia accanto ad AVVIO CHIAMATA registri una chiamata ricevuta, fissi un appuntamento o una recall, oppure annoti un'attività fatta in altro modo, senza far partire nessuna telefonata.

Dove si trova

Nella Pagina Cliente, box Contatto: fai clic sulla freccia a destra del pulsante AVVIO CHIAMATA. Il menu offre quattro voci:

Voce	Quando usarla
Chiamata in entrata	Il cliente ti ha telefonato e vuoi registrare l'esito della chiamata
Appuntamento	Vuoi fissare un appuntamento senza chiamare
Recall	Vuoi pianificare una richiamata
Attività manuale	Hai avuto un contatto in altro modo (per esempio di persona in filiale) e vuoi annotarlo

Come si usa

Registrare una chiamata in entrata

1. Fai clic sulla freccia accanto ad AVVIO CHIAMATA e scegli Chiamata in entrata.
2. Fai clic sull'esito della chiamata (nell'esempio: Infastidito, Recall, Non Interessato, Interessato, Appuntamenti, Numero Errato, Non Richiamare Più).
3. Compila il modulo dell'esito:
   • per un esito con recall: Data, Fascia oraria, Assegnato a e Note;
   • per un esito con appuntamento: i dati dell'appuntamento;
   • per gli altri esiti: solo Note, facoltative.
4. Fai clic su CONFERMA. Si apre il RIEPILOGO con l'esito e i dati inseriti.
5. Controlla e fai clic su CONFERMA. Per cambiare esito usa INDIETRO.

La finestra non si chiude premendo Esc o facendo clic fuori: usa i pulsanti della finestra.

Fissare un appuntamento

1. Fai clic sulla freccia e scegli Appuntamento. Si apre Nuovo appuntamento.
2. In Assegnato a scegli chi incontrerà il cliente (proposto: Tutti).
3. Scegli il giorno nel calendario e indica l'Ora inizio.
4. Se vuoi un avviso, fai clic su AGGIUNGI PROMEMORIA.
5. Scrivi una Descrizione, se serve.
6. Fai clic su CONFERMA.

L'appuntamento compare in Appuntamenti.

Pianificare una recall

1. Fai clic sulla freccia e scegli Recall.
2. Scegli la Data (proposta oggi, non nel passato) e la Fascia oraria.
3. In Assegnato a scegli chi dovrà richiamare (proposto: Tutti).
4. Scrivi le Note, se servono.
5. Fai clic su CONFERMA.

Registrare un'attività manuale

1. Fai clic sulla freccia e scegli Attività manuale. Si apre Inserisci attività manuale.
2. Scegli l'Esito attività.
3. Scrivi le Note: qui sono obbligatorie.
4. Fai clic su CONFERMA.

Campi e filtri

Finestra	Campi obbligatori	Campi facoltativi
Chiamata in entrata	Esito; per le recall Data, Fascia oraria, Assegnato a	Note
Nuovo appuntamento	Assegnato a, Ora inizio	Promemoria, Descrizione
Recall	Data, Fascia oraria, Assegnato a	Note
Inserisci attività manuale	Esito attività, Note	—

Regole da conoscere

• Nessuna telefonata parte. Queste voci registrano solo l'attività: il telefono del cliente non squilla.
• Gli esiti sono configurati dall'amministratore. L'elenco degli esiti e le voci di Esito attività possono essere diversi da quelli dell'esempio.
• Campi obbligatori. Sono segnati con l'asterisco. Se ne lasci uno vuoto, CONFERMA non prosegue e il campo viene evidenziato.
• Controlla lo storico. Le chiamate e gli esiti del cliente si ritrovano nello Storico attività.
• Per i dettagli su recall, appuntamenti e promemoria vedi Esiti, recall e appuntamenti.